10. Januar 2014

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „Uniwheels-Anleihe“

Uniwheels-Anleihe wird auf „attraktiv“ (4 von 5 möglichen Sternen) eingestuft

In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der Uniwheels-Anleihe (A1KQ36) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe auf „attraktiv“ einzustufen. Grund hierfür ist die Ausweitung des Umsatzvolumens in der Automotive-Division (Erstausrüstung), durch die die Absatzmenge  2013 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 12% gesteigert werden konnte.

Die Uniwheels Group ist ein führender europäischer Hersteller von Leichtmetallrädern im Bereich Zubehörmarkt sowie einer der größten Räderhersteller für die Automobilindustrie. Darüber hinaus stattet die Gruppe professionelle Motorsportrennserien mit Hightech-Rädern aus. Seit mehr als 40 Jahren produziert die Unternehmensgruppe qualitativ hochwertige Aluminiumräder im Niederdruckgussverfahren. Mit den weltweit bekannten Marken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO verfügt Uniwheels über ein umfassendes Know-how im Zubehörmarkt als auch über die technische Kompetenz als Erstausrüster der Automobilindustrie. Darüber hinaus bietet die Uniwheels Group mit einem breit aufgestellten Markenportfolio Räder für alle Zielgruppen, von Premium bis Economy. Hocheffiziente Produktionsstandorte in Polen und Deutschland sowie das gebündelte Technologie-Know-how der Gruppenunternehmen bilden eine sichere Basis für die Weiterentwicklung der Marken und das damit verbundene Wachstum der Uniwheels Group. 

Die im April 2011 emittierte Mittelstandsanleihe der Uniwheels Group hat einen Zinskupon von 7,5% und eine Laufzeit bis zum 19.04.2016. Im Rahmen der Anleihenemission sind insgesamt 44,5 Mio. Euro eingesammelt worden. Die Mittel der Anleihe dienten unter anderem der Wachstumsfinanzierung durch Gründung von Vertriebsniederlassungen, um die Absatzmengen im Zubehörmarkt zu steigern. Die Emittentin ist berechtigt, alle ausstehenden Schuldverschreibungen ab dem 19.04.2014 mit 102% (ab dem 19.04.2015 mit 101%) des Nennbetrages der Schuldverschreibung zurück zu zahlen.

Die Gesellschaft hatte im Halbjahresbericht 2013 bereits von ansteigenden Absatzzahlen (+ 2,6%) und von einem um 1,7 Mio. Euro auf 14,4 Mio. Euro gesteigerten EBITDA berichtet. Für das gesamte Geschäftsjahr 2013 hat die Gesellschaft den höchsten Jahresabsatz der Firmengeschichte mit rund 7 Mio. abgesetzten Rädern angekündigt und geht von einer erheblichen Verbesserung der Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr aus. Der Zubehörmarkt konnte aufgrund des bis in den Mai anhaltenden Winters die gesetzten Ziele zum Halbjahr noch nicht vollumfänglich erreichen. In der zweiten Jahreshälfte verbesserte sich der Absatz jedoch stetig, so dass für 2014 nun mit leicht besseren Absatzmengen gerechnet wird.  Aufgrund der anhaltenden Investitionen in das weitere Wachstum des Unternehmens rechnen wir nicht mit einer vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe im Frühjahr 2014.

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Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.

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