Pressemitteilungen

27. Februar 2014

Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds: Neue Anteilsklasse für institutionelle Investoren

Der im November 2013 gemeinsam von der KFM Deutsche Mittelstand AG als Initiator und der Warburg Invest Luxembourg S.A. als Kapitalanlagegesellschaft aufgelegte Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds (WKN: A1W5T2) erfreut sich weiterhin großer Nachfrage, so dass jüngst das Fondsvermögen die 10 Mio. Euro-Marke überschritten hat.

Aufgrund des gestiegenen Interesses aus dem professionellen Investorenbereich wurde nun eine neue Anteilsklasse mit der WKN: A1J698 für qualifizierte Investoren innerhalb des Fonds geschaffen.

„Schon seit geraumer Zeit beschäftigen wir uns als Versicherungsgesellschaft mit den Investments von Mittelstandsanleihen. Bis dato haben wir aufgrund eines möglichen Ausfallrisikos bei Einzeltiteln dieses Segment jedoch gemieden. Eine initiierte Anfrage bei der BaFin hat ergeben, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds nach §2 Abs. 1 Nr. 15 der Anlageverordnung für das Sicherungsvermögen eignet, wenn die Auflagen im High Yield Bereich erfüllt werden“, so Helmut Vogel, Vorstand des Bochumer Versicherungsvereins. „Damit dürfte für viele institutionelle Investoren der Weg für dieses Segment nun frei sein“, so Vogel weiter.

Kernstück der Fondsauswahl ist das umfassende KFM-Scoring-Modell, mit dem vielfältige qualitative und quantitative Kennzahlen und Faktoren bewertet und anschließend zu einem Gesamturteil zusammengefasst werden. Das Fondsmanagement investiert nur in die Anleihen, die den Analyseprozess des KFM-Scoring-Modells erfolgreich bestehen.

„Wir haben gemerkt, dass wir mit unserer Investmentstrategie und unserer Transparenz das Vertrauen vieler Investoren gewinnen konnten. Zunehmend haben auch Vermögensverwalter den Fonds für sich entdeckt, die die Anleihen-Selektion einem professionellen Fondsmanagement überlassen wollen“, so Gerhard Mayer, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG.

Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf einer festen Struktur: Im Kernportfolio werden bis zu 75% des Fondsvolumens in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen investiert, im Liquiditätsportfolio werden bis zu 25% des Fondsvolumens in börsennotierte, festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Möglichkeit zu den Top-500-Familienunternehmen in Deutschland zählen.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zu­künftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank & CO Luxembourg S.A., 2,Place Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg& CO KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.

 

 

Pressekontakt

KFM Deutsche Mittelstand AG
Hans-Jürgen Friedrich
Rathausufer 10
40213 Düsseldorf

Email: hj.friedrich@kfmag.de

Tel.: +49 211 21073741

www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de

www.kfmag.de