Mittelstandsnachrichten

Die Zeichnungsphase der NZWL-Mittelstandsanleihe wurde am 17.02.2014 binnen einer Stunde beendet, da das Emissionsvolumen von 25 Mio. Euro bereits dreifach überzeichnet war. Der Zinskupon der Anleihe beträgt 7,50% bei einer Laufzeit bis zum 04.03.2019.

Die NZWL-Gruppe ist ein international tätiger Produzent von Motoren- und Getriebeteilen (Zahnräder, Synchronisierungen, Wellen), Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie. Das Unternehmen blickt auf mehr als 100 Jahre Erfahrung im Getriebebau zurück. Die in Deutschland (Leipzig) und der Slowakei (Sučany) hergestellten Produkte teilen sich in die drei Produktbereiche Getriebe (Umsatzanteil 2012: 17%), Einzelteile und Baugruppen (14%) sowie Synchronisierungen (69%) auf.

Nach der erfolgreichen Internationalisierung 2008 in der Slowakei plant die NZWL-Gruppe über die chinesische Tochtergesellschaft der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig International GmbH („NZWL International“) für 2014 die Expansion nach China. Im Rahmen der Globalisierungsstrategie des Großkunden VW sowie auf Basis bereits bestehender, langfristiger Aufträge und einer langfristig vereinbarten strategischen Zusammenarbeit soll in Tianjin, China, über die chinesische Tochtergesellschaft der NZWL International ein Zahnradwerk als Duplikat der erfolgreichen Großserienproduktion in Leipzig errichtet werden. Zur Finanzierung dieses Projekts sollen durch Ausreichung von Darlehen an die NZWL International ca. 60% des Nettoemissionserlöses aus der Unternehmensanleihe verwendet werden. Für Wachstumsinvestitionen zur Prozessinnovation und -diversifikation, die regionale Expansion sowie die Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen sind ca. 27% der zufließenden Mittel eingeplant. Weitere ca. 13% sind für die Umstrukturierung der Passivseite und Refinanzierung der Emittentin vorgesehen, insbesondere für die stille Beteiligung und Genussrechte.

In ihrem KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer vom 17.02.2014 stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die NZWL-Mittelstandsanleihe als „attraktiv“ (vier von fünf Sternen) ein. Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Die strategische Ausrichtung des Unternehmens und das Management haben uns überzeugt. Ferner erfüllt das Unternehmen die bei Mittelstandsanleihen immer mehr geforderten umfangreichen Covenants wie Drittverzugsklausel oder die Beschränkung der Dividendenausschüttung auf 25% des Jahresüberschusses.“

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.

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