Mittelstandsnachrichten

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS mit MITEC-Anleihe deutlich im Gewinn

In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der MITEC-Anleihe (A1K0NJ) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, dass aufgrund der guten Geschäftsentwicklung, der durchgeführten Kapitalerhöhung und einer neuen Eigentümerstruktur eine vorzeitige Rückzahlung der Anleihe droht.

Begeben hat die MITEC Automotive AG ihre Mittelstandsanleihe im März 2012 mit einem Zinskupon von 7,75%. Das Emissionsvolumen betrug 25 Millionen Euro. Die Anleihe ist zum 30.03.2017 endfällig, kann aber gemäß Prospektangaben seit 30.03.2015 durch die MITEC Automotive AG mit einer Kündigungsfrist von 30 bis 60 Tagen vorzeitig zu 101,50% des Nennwertes oder ab 30.03.2016 zu 101,00% vorzeitig gekündigt werden. Dies erscheint den Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG aufgrund der guten Geschäftsentwicklung, der durchgeführten Kapitalerhöhung und einer neuen Eigentümerstruktur als sehr wahrscheinlich.

Der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hält die Anleihe der MITEC Automotive AG seit Januar 2014 im Portfolio und hat seither immer wieder günstige Kaufgelegenheiten zur Aufstockung des Bestandes genutzt. Dadurch hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die MITEC-Anleihe zu einem durchschnittlichen Kaufkurs deutlich unter dem Nennwert im Depot.

Somit verbucht der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben den Zinsen (Zinstermin jährlich am 30. März) auch einen deutlichen Kursgewinn, sollte die Anleihe vorzeitig zurückgezahlt werden.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse KFM Deutsche Mittelstand AG): „Die MITEC Automotive AG ist ein gutes Beispiel für ein solides und umsichtig geführtes mittelständisches Unternehmen. Unternehmensgründer Dr. Michael Militzer hat über Jahrzehnte ein Familienunternehmen aufgebaut und nun eine Unternehmensnachfolge eingeleitet, die Kontinuität als familiengeführtes Unternehmen bewahrt. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist bereits seit zwei Jahren in der MITEC-Anleihe investiert. Das KFM-Scoring zeigte über die gesamte Haltezeit ein attraktives Chancen-/Soliditätsverhältnis für die Anleihe. Die nun drohende vorzeitige Rückzahlung der Anleihe ist ein Beleg dafür, dass die Einschätzung der KFM Deutsche Mittelstand AG zum Unternehmen richtig war.“

Gerhard Mayer (Vorstand KFM Deutsche Mittelstand AG): „Sollte die MITEC-Anleihe vorzeitig gekündigt werden, sehen wir das mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Weinend, da wieder ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen vorzeitig die Rückzahlung einer Anleihe umsetzt. Lachend, da der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nicht nur sehr frühzeitig investiert war, sondern auch durch mehrere Zukäufe unter Nennwert den Bestand aufgestockt hat. Neben den jährlichen Zinszahlungen könnte nun auch noch ein zusätzlicher Kursgewinn realisiert werden. Selbst wenn die MITEC-Anleihe wider Erwarten nicht vorzeitig gekündigt wird, ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in einer entspannten Position, denn bis zum Laufzeitende beträgt die Rendite 7,58%.“

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Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2015 als Finalist ausgezeichnet.

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