Mittelstandsnachrichten

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt den Verkauf der HELMA Eigenheimbau-Anleihe (WKN A1X3HZ) für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Mit dem Verkauf der Anleihe der HELMA Eigenheimbau AG verbuchte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben den während der Haltezeit vereinnahmten Zinsen einen deutlichen Kursgewinn.

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Die HELMA Eigenheimbau AG arbeitet seit Jahren überaus erfolgreich und kann regelmäßig neue Rekordzahlen vermelden. Nachdem die Anleihebedingungen eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit der Anleihe ab dem 19.09.2016 zu 101% des Nennwertes vorsehen und der Vorstand laut Jahresabschluss der HELMA zum 31.12.2015 davon ausgeht, vom vorzeitigen Kündigungsrecht Gebrauch zu machen, hat das KFM-Scoring zu den aktuellen Kursen ein Verkaufssignal für die Anleihe generiert. Mit dem Verkauf hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seine Kursgewinne mit der HELMA-Anleihe abgesichert.“

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG) ergänzt: „Bereits im KFM-Barometer vom 19.01.2016 wies die KFM Deutsche Mittelstand AG auf die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung der HELMA-Anleihe hin. Sollte es im September zur erwarteten vorzeitigen Kündigung der Anleihe kommen, ergäbe sich auf dem aktuellen Kursniveau ein Verlust. Der Kursverlust wäre höher als die in der restlichen Laufzeit zu vereinnahmenden Zinsen. Wer zum gestrigen Schlusskurs von 104,85% für 1.048,50 Euro gekauft hat, erhält im Fall der vorzeitigen Rückzahlung am 19.09.2016 lediglich 1.010,00 Euro zurück. Auch die in dieser Zeit aufgelaufenen Zinsen in Höhe von 24,32 Euro reichen nicht aus, um diesen Verlust auszugleichen, so dass der Anleger de facto einen Verlust von 14,18 Euro hinnehmen muss. Deshalb hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die erzielten Kursgewinne mit dem jetzt erfolgten Verkauf realisiert. Nach den erfolgreichen Jahren 2014 (Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil am 24.02.2015) und 2015 (Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil am 24.03.2016) ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS auch in das Jahr 2016 sehr erfolgreich gestartet. Aktuell beträgt der aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil 0,71 Euro und liegt damit über Plan. Der Fonds befindet sich also auf einem guten Weg, für das Jahr 2016 eine Ausschüttung in ähnlicher Größenordnung vornehmen zu können wie für 2015.“

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Über den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert in ein ganzes Bündel von Mittelstandsanleihen. Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren. Außerdem erhöht der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben der breiten Streuung der Investments die Sicherheit des Vermögens durch eine intelligente Fondsstruktur. Die Auswahl der einzelnen Mittelstandsanleihen basiert dabei auf den Ergebnissen des KFM-Scoring. Dieses einzigartige Analyseverfahren wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelt und steht dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS exklusiv zur Verfügung. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2015 als Finalist für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

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