Mittelstandsnachrichten

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft Louis-Dreyfus-Anleihe mit Laufzeit bis 2022 und verkauft Anleihe mit Laufzeit bis 2020

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 4,00%-Anleihe der Louis Dreyfus Company B.V. (einer Tochtergesellschaft der Louis Dreyfus Holding B.V.) mit Laufzeit bis 2022 (A19CWC) neu in das Portfolio aufgenommen und im Gegenzug die mit gleichem Zinskupon ausgestattete Anleihe der Emittentin mit Laufzeit bis 2020 (A1ZAP9) verkauft.

Das Familienunternehmen Louis Dreyfus wurde im Jahr 1851 gegründet und ist heute einer der weltweiten Marktführer beim Handel und der Verarbeitung von Agrarrohstoffen. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern vertreten. In der Hauptsaison werden in rund 270 Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikanlagen rund 22.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit seinem Credo „von der Farm bis zur Gabel“ deckt das Unternehmen die komplette Wertschöpfungskette ab und verfügt über ein stark diversifiziertes Geschäftsportfolio.

Die Ende Januar 2017 begebene Anleihe mit Laufzeit vom 07.02.2017 bis 07.02.2022 verfügt über einen Zinskupon von 4,00% p.a. Im Rahmen der Emission wurden 400 Mio. Euro platziert. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen.

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Die nun verkaufte Louis Dreyfus-Anleihe hatte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Oktober 2015 deutlich unter pari in das Portfolio aufgenommen und nun deutlich über pari verkauft. Somit hat der Fonds während der Haltezeit nicht nur die jährlichen 4% Zinsen vereinnahmen können, sondern für seine Anleger darüber hinaus auch einen signifikanten Kursgewinn erwirtschaften können. Die neue Anleihe mit einem Zinskupon von ebenfalls 4% p.a. und einer Laufzeit bis 2022 konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Rahmen der Neuemission erwerben.“

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Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil. Für das Jahr 2016 wird die KFM Deutsche Mittelstand AG dem Fondsmanagement eine Ausschüttung von 2,17 Euro je Fondsanteil vorschlagen. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

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